Anuncian primer bono vinculado a la sostenibilidad emitido por un banco en la región

• Los fondos ayudarán a más de 1,5 millones de personas no bancarizadas de bajos ingresos y a reducir las emisiones de CO2

BID Invest y Bancolombia anuncian el primer bono vinculado a la sostenibilidad (en inglés, sustainability-linked bonds – SLB), emitido por un banco en América Latina y el Caribe. El bono, emitido por Bancolombia, estuvo denominado en pesos colombianos (COP) por un monto de COP 640.000 millones para apoyar proyectos sociales y medioambientales.

BID Invest lideró el diseño, conceptualización e identificación de los indicadores claves de desempeño (KPIs, por sus siglas en inglés), y asistió en la definición de los Objetivos de Desempeño en Sostenibilidad para cada KPI (SPTs).

BID Invest, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como inversionistas ancla, suscriben COP 550.000 millones del SLB de los cuales el BID suscribió un monto de COP 344.000 millones y BID Invest un monto de COP 206.000 millones. Latin American Green Bond Fund (LAGreen) suscribió un monto de COP 90.000 millones.

Mediante esta emisión, Bancolombia se compromete al 2025 a otorgar financiamiento a más de 1,5 millones de personas no bancarizadas o desatendidas de bajos ingresos, y reducir las emisiones de CO2 en el portafolio financiado en casi un 36% frente al 2021 (medidas en tonCO2eq/COPmm), como parte de su estrategia de sostenibilidad.

La emisión tendrá un plazo de 5 años e incluye metas ambiciosas de sostenibilidad para el 2025, cuyo incumplimiento tendrá un impacto en la tasa de interés del bono. La emisión sigue los principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad del ICMA (Sustainability-linked Bonds Principles – SLBP) y la normativa local aplicable para estos instrumentos.

“En Bancolombia tenemos el compromiso de movilizar recursos hacia actividades que incorporan criterios ASG, en donde el trabajo con organizaciones como BID Invest es fundamental para diseñar soluciones innovadoras que contribuyan a nuestro gran propósito que es generar bienestar para las personas a partir del desarrollo sostenible. Tenemos objetivos importantes en inclusión financiera y de descarbonización de la cartera, entre otros frentes, con los cuales queremos seguir materializando nuestro impacto positivo en temas sociales y ambientales”, señala Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.

“Esta transacción refuerza nuestro compromiso de apoyar al sector privado, y en esta ocasión, al sector financiero, en el desarrollo de soluciones innovadoras que esperamos motiven a otros a seguir el mismo camino. Estas iniciativas tienen un impacto directo en temas tan sensibles como la inclusión financiera y la transición hacia una economía con menor impacto ambiental y más consciente de los desafíos reales de la región en temas de descarbonización”, señala James P. Scriven, Gerente General de BID Invest.

El presidente de la Junta Directiva de LAGreen, Johannes Scholl, resaltó: “Este bono demuestra que las instituciones financieras latinoamericanas tienen la capacidad de ser pioneras a nivel global en el desarrollo de nuevas soluciones para promover inversiones de impacto. Nuestro objetivo es actuar como un agente de cambio en la región. Por esta razón, LAGreen está orgulloso de haber sido parte de esta alianza con Bancolombia y BID Invest”.

Adicionalmente, BID Invest financió parcialmente la segunda opinión emitida por parte de Sustainalytics, que garantizó la adhesión del marco, los KPIs y SPTs a los Principios de SLB.

Esta nueva emisión demuestra el compromiso de BID Invest por desarrollar el mercado de bonos temáticos e impulsar el uso de instrumentos novedosos como los bonos vinculados a la sostenibilidad como una forma de incentivar una economía inclusiva y con un desarrollo sostenible.

Se espera que la emisión contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Fin de la Pobreza (ODS 1), Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), e Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9).

Sobre BID Invest

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$15.300 millones en gestión de activos y 375 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.

Sobre Bancolombia

Bancolombia es un grupo financiero con 147 años de historia, y con presencia en Colombia y Centroamérica. Ofrece su portafolio de productos y servicios financieros y no financieros a más de 25 millones de clientes. Provee, entre otros, servicios de banca comercial y de consumo, corretaje bursátil, leasing financiero, factoring, servicios fiduciarios, administración de activos, banca privada y banca de inversión. Ha declarado promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, buscando impactar a las comunidades de los países en los que opera.

Sobre LAGreen

LAGreen es el primer fondo de inversión dedicado a la promoción del mercado de bonos verdes en América Latina y el Caribe. Fue establecido como una iniciativa del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), basado en una estructura de financiamiento público-privada con capital inicial de la Unión Europea y el Gobierno de Alemania. El objetivo del fondo es apoyar la emisión de bonos verdes como un mecanismo para movilizar conectar proyectos ambientales de la región con los mercados internacionales de capital. El fondo cuenta con Finance in Motion como su gestor de inversiones y planea invertir US$500 millones hasta 2024. Para más información visite: lagreen.lu o finance-in-motion.com.