Lavoro y TPB Acquisition Corporation I anuncian la finalización de la combinación empresarial
Se espera que las acciones ordinarias y bonos de Lavoro se comiencen a comercializar en Nasdaq el 1 de marzo de 2023 con los símbolos de cotización “LVRO” y “LVROW”, respectivamente
Se espera que los ingresos brutos de aproximadamente $134,4 millones financien las actividades de inversión e iniciativas de crecimiento de Lavoro
Cuando cotice, Lavoro será el primer distribuidor de insumos agrícolas latinoamericano especializado que cotice en la bolsa de EE. UU.
SÃO PAULO Y SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Lavoro Limited (“Lavoro” o la “empresa”), el distribuidor de insumos agrícolas más grande de Brasil, y TPB Acquisition Corporation I (“TPB Acquisition Corp.” o “TPBA”) (Nasdaq: TPBA, TPBAW, TPBAU), una compañía de adquisición de fines especiales patrocinada por The Production Board (“TPB”), anunció hoy la finalización de su combinación empresarial anunciada con anterioridad (la “combinación empresarial”). La combinación empresarial fue aprobada en una asamblea extraordinaria de accionistas de TPBA el 22 de febrero de 2023, y se cerró el 28 de febrero de 2023.
Se espera que las acciones ordinarias y bonos de la empresa combinada, Lavoro Limited, comiencen a cotizar en el mercado de valores Nasdaq (“Nasdaq”) con los símbolos de cotización “LVRO” y “LVROW”, respectivamente, el 1 de marzo de 2023.
“El cierre de esta transacción y nuestra próxima cotización en el Nasdaq es un hito importante para todo nuestro equipo de Lavoro”, comentó Ruy Cunha, presidente y director ejecutivo de Lavoro. “Estamos encantados de entrar en esta nueva fase de crecimiento como una empresa que cotiza en bolsa, dado que creemos que estamos posicionados exclusivamente para ampliar nuestra huella en toda América Latina y seguir nuestra misión de abordar la inseguridad alimentaria y empoderar a los agricultores generando mayor acceso a las soluciones agrícolas innovadoras”.
“Creemos que Lavoro está en una posición ideal para mejorar la seguridad alimentaria global a la vez que reduce la huella en el suelo, el agua y la energía de nuestros cultivos”, manifestó David Friedberg, fundador de TPBA. “Estamos inmensamente orgullosos de haber desempeñado un papel al ayudar a llevar a esta importante empresa agrícola al mercado de cotización pública. Esperamos seguir trabajando juntos en colaboración con Lavoro para ayudarlos a lograr sus objetivos de crecimiento y llevar a cabo la oportunidad de mejora del margen que creemos que es inherente en esta empresa”.
La empresa combinada seguirá estando dirigida por el director y presidente ejecutivo Ruy Cunha junto con el resto del equipo directivo actual de Lavoro. La Junta Directiva de Lavoro comprende siete directores: Marcos de Mello Mattos Haaland, Ricardo Leonel Scavazza, Daniel Fisberg, David Friedberg, Michael Stern, Lauren StClair y Eduardo Daher. Los tres directores independientes de la Junta incluyen a Michael Stern, Lauren StClair y Eduardo Daher.
Distribuidor de insumos agrícolas independiente líder de América Latina, una empresa escalable, rentable y en crecimiento
A través de la adquisición de más de 20 empresas de pequeño y mediano tamaño, Lavoro, con sede en São Paulo, se ha convertido rápidamente en el distribuidor de insumos agrícolas más grande de Brasil por ingresos como por acciones de mercado. La presencia geográfica de Lavoro también se extiende a Colombia, Perú, Chile y Uruguay.
La empresa ofrece a los agricultores una cartera integral de productos de insumos agrícolas entre los que se incluyen semillas, fertilizantes, protección de cultivos, productos biológicos emergentes y otros productos especializados. Los 924 representantes técnicos de ventas de Lavoro se han reunido con más de 60 000 clientes en granjas y en 193 puntos de venta, varias veces al año, para ayudarlos a planificar, comprar los insumos adecuados y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados.
La empresa de insumos de cultivos integrada verticalmente de Lavoro, “Crop Care”, es un proveedor importante de productos biológicos y fertilizantes especializados en Brasil. Operando a la vanguardia de la tecnología agrícola, creemos que la cartera de la empresa de productos biológicos patentados ayuda a los agricultores a proteger sus cultivos contra enfermedades, plagas y malezas sin la persistencia de la huella de carbono y ambiental debido a la tradicional química sintética para cultivos, a la vez que ayuda a mejorar la salud y productividad del suelo, reduciendo la necesidad de fertilizantes sintéticos.
Demostrando la fortaleza de sus adquisiciones y el libro de tácticas del crecimiento orgánico, Lavoro adquirió e integró con éxito 24 empresas y generó R$8,2 mil millones en ingresos proforma solamente en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2022 y R$151,3 millones en ingresos netos proforma en el mismo período. Lavoro aumentó sus ingresos por una CAGR (tasa compuesta de crecimiento anual) de un 69 % entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2022, que incluye un 23 % y un 14 % de crecimiento orgánico años tras año en el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022, respectivamente. Al mismo tiempo, Lavoro considera que también logró un crecimiento orgánico robusto a través de la expansión de la cartera de productos y de distribución, así como también mejoras operativas.
Descripción general de la transacción
Como resultado de la transacción, Lavoro ha recibido aproximadamente $134,4 millones en ingresos brutos, que incluye la contribución de $100 millones que TPB ha invertido a través de una colocación privada a $10,00 por acción.
Lavoro planifica usar los ingresos brutos para las actividades de inversión e iniciativas de crecimiento, entre las que se incluyen:
- expansión orgánica de su huella de distribución con las nuevas tiendas;
- adquisiciones de empresas de insumos y distribución agrícola;
- introducción de nuevos productos sostenibles y servicios tecnológicos; y
- expansión de operaciones en toda América Latina.
Asesores
Barclays Capital Inc., Canaccord Genuity LLC y Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated actuaron como asesores de mercados de capital para TPB Acquisition Corp. Cooley LLP actuó como asesor jurídico de TPB Acquisition Corp., Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Lavoro, y White & Case LLP actuaron como consejeros legales de los asesores de mercados de capital.
Acerca de Lavoro
Lavoro es el principal distribuidor de insumos agrícolas de Brasil y uno de los proveedores de insumos biológicos agrícolas más destacados. Con una cartera integral, creemos que Lavoro empodera a los agricultores para que adopten tecnología de punta e impulsen la productividad. Fundada en 2017, Lavoro tiene una amplia presencia geográfica, con operaciones de distribución en Brasil y Colombia y una empresa emergente de comercio de insumos agrícolas en Uruguay. Los 924 representantes técnicos de ventas de Lavoro se han reunido con más de 60 000 clientes en granjas y en 193 puntos de venta, varias veces al año, para ayudarles a planificar, comprar los insumos adecuados y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados. Más información sobre Lavoro en www.lavoroagro.com.br.
Acerca de The Production Board
Fundada por David Friedberg, The Production Board (TPB) es una empresa de fundición e inversión creada para resolver los problemas más fundamentales que afectan a nuestro planeta, al reimaginar los sistemas globales de producción en los sectores de la alimentación, la agricultura, la fabricación biológica, la salud humana y las ciencias de la vida en general. TPB crea empresas con base en descubrimientos científicos emergentes, se asocia con talentos excepcionales y les otorga el capital, la infraestructura y los conocimientos de mercado necesarios para ofrecer una mejora significativa en términos de costos, energía, tiempo o huella de carbono de los sistemas convencionales. TPB cuenta con el respaldo de importantes inversores estratégicos y financieros, como Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade y fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management y Arrowmark Partners. Para saber más sobre nuestro trabajo, visite www.tpb.co.
Declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni se realizará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su inscripción o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. El contenido de cualquier sitio web mencionado o que tenga hipervínculos en este comunicado de prensa se presenta exclusivamente con fines informativos y su contenido no forma parte de este comunicado de prensa ni se incorpora al mismo.
Algunas de las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” en los términos de las disposiciones de “aviso legal” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como “objetivos”, “estimación”, “plan”, “proyecto”, “previsión”, “intención”, “será”, “espera”, “anticipa”, “cree”, “se propone”, “objetivo” u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no constituyen declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, aunque no taxativamente, las declaraciones respecto del momento previsto de comercialización de la empresa combinada, el uso esperado de los ingresos brutos de la combinación empresarial, las expectativas con respecto al crecimiento de la actividad comercial de Lavoro y su capacidad para llevar a cabo los resultados esperados, incluso con respecto a sus ingresos proforma e ingresos netos proforma; la viabilidad de la estrategia de crecimiento de Lavoro, que incluye con respecto a su capacidad de aumentar las acciones del mercado en Brasil, América Latina y a nivel global; hacer crecer el ingreso a partir de los clientes existentes y consumar adquisiciones; oportunidades, tendencias y desarrollos en el sector de insumos agrícolas, que incluye con respecto al futuro desempeño financiero en el sector; el tamaño del mercado total potencial de Lavoro, los beneficios esperados de la combinación empresarial. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones, ya sea que estén identificadas o no en este comunicado, y en las expectativas actuales de la administración de Lavoro y TPB Acquisition Corp. y no son predicciones sobre el desempeño real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no están destinadas a servir como garantía, aseguramiento, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, por parte de algún inversor y no deben considerarse de esa manera. Los eventos y las circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y serán diferentes de las suposiciones. Muchos acontecimientos y circunstancias reales exceden el control de Lavoro y TPB Acquisition Corp.
Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, aunque no taxativamente, que no se obtengan los beneficios esperados de la combinación empresarial propuesta; el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción propuesta en las relaciones comerciales, los resultados operativos y los negocios de Lavoro en general; los riesgos de que la transacción propuesta perturbe los planes y las operaciones actuales de Lavoro y las posibles dificultades para retener a los empleados como resultado de la transacción propuesta; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Lavoro, TPB Acquisition Corp. o la empresa combinada en relación con el acuerdo de combinación empresarial o la transacción; la capacidad de mantener la cotización de los valores de Lavoro en Nasdaq; el precio de los valores de Lavoro puede ser volátil debido a una serie de factores, incluidos los cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que Lavoro opera, las variaciones en el rendimiento operativo entre los competidores, los cambios en las leyes y reglamentos que afectan a los negocios de Lavoro; la incapacidad de Lavoro para cumplir o superar sus proyecciones financieras y los cambios en la estructura de capital combinada; los cambios en las condiciones económicas generales, incluso como resultado de la pandemia de COVID-19; la capacidad de aplicar los planes de negocio, las previsiones y otras expectativas tras la realización de la transacción propuesta, y de identificar y aprovechar oportunidades adicionales; los cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras; el resultado de cualquier litigio potencial, procedimientos gubernamentales y regulatorios, investigaciones e inspecciones y otros riesgos e incertidumbres indicados periódicamente en el folleto final de TPB Acquisition Corp. para su oferta pública inicial y la declaración de representación y el prospecto presentada por Lavoro en relación con la combinación de negocios propuesta o en el futuro, en particular, los que figuran en el apartado “Factores de riesgo” de dicho documento y en otros documentos presentados por TPB Acquisition Corp. o Lavoro ante la SEC. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber otros riesgos que ni TPB Acquisition Corp. ni Lavoro conocen actualmente o que TPB Acquisition Corp. ni Lavoro consideran actualmente irrelevantes y que también podrían provocar que los resultados reales difirieran de los contenidos presentados en las declaraciones prospectivas.
Por otra parte, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de TPB Acquisition Corp. y Lavoro sobre acontecimientos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado de prensa. TPB Acquisition Corp. y Lavoro prevén que los acontecimientos y desarrollos posteriores hagan cambiar las valoraciones de TPB Acquisition Corp. o Lavoro. Sin embargo, aunque TPB Acquisition Corp. y Lavoro pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, TPB Acquisition Corp. y Lavoro renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de las evaluaciones de TPB Acquisition Corp. o Lavoro en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Contacts
Para TPB:
Rachel Konrad
rachel@tpb.co, +1-650-924-5471
John Christiansen/Camilla Scassellati Sforzolini
TPB@fgsglobal.com
Para Lavoro:
Guilherme Nascimento
guilherme.augusto@lavoroagro.com.br +55 66 9 9911-3093
Fernanda Rosa
fernanda.rosa@lavoroagro.com +55 41 9 9911-2712
Se espera que las acciones ordinarias y bonos de Lavoro se comiencen a comercializar en Nasdaq el 1 de marzo de 2023 con los símbolos de cotización “LVRO” y “LVROW”, respectivamente
Se espera que los ingresos brutos de aproximadamente $134,4 millones financien las actividades de inversión e iniciativas de crecimiento de Lavoro
Cuando cotice, Lavoro será el primer distribuidor de insumos agrícolas latinoamericano especializado que cotice en la bolsa de EE. UU.
SÃO PAULO Y SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Lavoro Limited (“Lavoro” o la “empresa”), el distribuidor de insumos agrícolas más grande de Brasil, y TPB Acquisition Corporation I (“TPB Acquisition Corp.” o “TPBA”) (Nasdaq: TPBA, TPBAW, TPBAU), una compañía de adquisición de fines especiales patrocinada por The Production Board (“TPB”), anunció hoy la finalización de su combinación empresarial anunciada con anterioridad (la “combinación empresarial”). La combinación empresarial fue aprobada en una asamblea extraordinaria de accionistas de TPBA el 22 de febrero de 2023, y se cerró el 28 de febrero de 2023.
Se espera que las acciones ordinarias y bonos de la empresa combinada, Lavoro Limited, comiencen a cotizar en el mercado de valores Nasdaq (“Nasdaq”) con los símbolos de cotización “LVRO” y “LVROW”, respectivamente, el 1 de marzo de 2023.
“El cierre de esta transacción y nuestra próxima cotización en el Nasdaq es un hito importante para todo nuestro equipo de Lavoro”, comentó Ruy Cunha, presidente y director ejecutivo de Lavoro. “Estamos encantados de entrar en esta nueva fase de crecimiento como una empresa que cotiza en bolsa, dado que creemos que estamos posicionados exclusivamente para ampliar nuestra huella en toda América Latina y seguir nuestra misión de abordar la inseguridad alimentaria y empoderar a los agricultores generando mayor acceso a las soluciones agrícolas innovadoras”.
“Creemos que Lavoro está en una posición ideal para mejorar la seguridad alimentaria global a la vez que reduce la huella en el suelo, el agua y la energía de nuestros cultivos”, manifestó David Friedberg, fundador de TPBA. “Estamos inmensamente orgullosos de haber desempeñado un papel al ayudar a llevar a esta importante empresa agrícola al mercado de cotización pública. Esperamos seguir trabajando juntos en colaboración con Lavoro para ayudarlos a lograr sus objetivos de crecimiento y llevar a cabo la oportunidad de mejora del margen que creemos que es inherente en esta empresa”.
La empresa combinada seguirá estando dirigida por el director y presidente ejecutivo Ruy Cunha junto con el resto del equipo directivo actual de Lavoro. La Junta Directiva de Lavoro comprende siete directores: Marcos de Mello Mattos Haaland, Ricardo Leonel Scavazza, Daniel Fisberg, David Friedberg, Michael Stern, Lauren StClair y Eduardo Daher. Los tres directores independientes de la Junta incluyen a Michael Stern, Lauren StClair y Eduardo Daher.
Distribuidor de insumos agrícolas independiente líder de América Latina, una empresa escalable, rentable y en crecimiento
A través de la adquisición de más de 20 empresas de pequeño y mediano tamaño, Lavoro, con sede en São Paulo, se ha convertido rápidamente en el distribuidor de insumos agrícolas más grande de Brasil por ingresos como por acciones de mercado. La presencia geográfica de Lavoro también se extiende a Colombia, Perú, Chile y Uruguay.
La empresa ofrece a los agricultores una cartera integral de productos de insumos agrícolas entre los que se incluyen semillas, fertilizantes, protección de cultivos, productos biológicos emergentes y otros productos especializados. Los 924 representantes técnicos de ventas de Lavoro se han reunido con más de 60 000 clientes en granjas y en 193 puntos de venta, varias veces al año, para ayudarlos a planificar, comprar los insumos adecuados y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados.
La empresa de insumos de cultivos integrada verticalmente de Lavoro, “Crop Care”, es un proveedor importante de productos biológicos y fertilizantes especializados en Brasil. Operando a la vanguardia de la tecnología agrícola, creemos que la cartera de la empresa de productos biológicos patentados ayuda a los agricultores a proteger sus cultivos contra enfermedades, plagas y malezas sin la persistencia de la huella de carbono y ambiental debido a la tradicional química sintética para cultivos, a la vez que ayuda a mejorar la salud y productividad del suelo, reduciendo la necesidad de fertilizantes sintéticos.
Demostrando la fortaleza de sus adquisiciones y el libro de tácticas del crecimiento orgánico, Lavoro adquirió e integró con éxito 24 empresas y generó R$8,2 mil millones en ingresos proforma solamente en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2022 y R$151,3 millones en ingresos netos proforma en el mismo período. Lavoro aumentó sus ingresos por una CAGR (tasa compuesta de crecimiento anual) de un 69 % entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2022, que incluye un 23 % y un 14 % de crecimiento orgánico años tras año en el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022, respectivamente. Al mismo tiempo, Lavoro considera que también logró un crecimiento orgánico robusto a través de la expansión de la cartera de productos y de distribución, así como también mejoras operativas.
Descripción general de la transacción
Como resultado de la transacción, Lavoro ha recibido aproximadamente $134,4 millones en ingresos brutos, que incluye la contribución de $100 millones que TPB ha invertido a través de una colocación privada a $10,00 por acción.
Lavoro planifica usar los ingresos brutos para las actividades de inversión e iniciativas de crecimiento, entre las que se incluyen:
expansión orgánica de su huella de distribución con las nuevas tiendas;
adquisiciones de empresas de insumos y distribución agrícola;
introducción de nuevos productos sostenibles y servicios tecnológicos; y
expansión de operaciones en toda América Latina.
Asesores
Barclays Capital Inc., Canaccord Genuity LLC y Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated actuaron como asesores de mercados de capital para TPB Acquisition Corp. Cooley LLP actuó como asesor jurídico de TPB Acquisition Corp., Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Lavoro, y White & Case LLP actuaron como consejeros legales de los asesores de mercados de capital.
Acerca de Lavoro
Lavoro es el principal distribuidor de insumos agrícolas de Brasil y uno de los proveedores de insumos biológicos agrícolas más destacados. Con una cartera integral, creemos que Lavoro empodera a los agricultores para que adopten tecnología de punta e impulsen la productividad. Fundada en 2017, Lavoro tiene una amplia presencia geográfica, con operaciones de distribución en Brasil y Colombia y una empresa emergente de comercio de insumos agrícolas en Uruguay. Los 924 representantes técnicos de ventas de Lavoro se han reunido con más de 60 000 clientes en granjas y en 193 puntos de venta, varias veces al año, para ayudarles a planificar, comprar los insumos adecuados y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados. Más información sobre Lavoro en www.lavoroagro.com.br.
Acerca de The Production Board
Fundada por David Friedberg, The Production Board (TPB) es una empresa de fundición e inversión creada para resolver los problemas más fundamentales que afectan a nuestro planeta, al reimaginar los sistemas globales de producción en los sectores de la alimentación, la agricultura, la fabricación biológica, la salud humana y las ciencias de la vida en general. TPB crea empresas con base en descubrimientos científicos emergentes, se asocia con talentos excepcionales y les otorga el capital, la infraestructura y los conocimientos de mercado necesarios para ofrecer una mejora significativa en términos de costos, energía, tiempo o huella de carbono de los sistemas convencionales. TPB cuenta con el respaldo de importantes inversores estratégicos y financieros, como Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade y fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management y Arrowmark Partners. Para saber más sobre nuestro trabajo, visite www.tpb.co.
Declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni se realizará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su inscripción o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. El contenido de cualquier sitio web mencionado o que tenga hipervínculos en este comunicado de prensa se presenta exclusivamente con fines informativos y su contenido no forma parte de este comunicado de prensa ni se incorpora al mismo.
Algunas de las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” en los términos de las disposiciones de “aviso legal” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como “objetivos”, “estimación”, “plan”, “proyecto”, “previsión”, “intención”, “será”, “espera”, “anticipa”, “cree”, “se propone”, “objetivo” u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no constituyen declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, aunque no taxativamente, las declaraciones respecto del momento previsto de comercialización de la empresa combinada, el uso esperado de los ingresos brutos de la combinación empresarial, las expectativas con respecto al crecimiento de la actividad comercial de Lavoro y su capacidad para llevar a cabo los resultados esperados, incluso con respecto a sus ingresos proforma e ingresos netos proforma; la viabilidad de la estrategia de crecimiento de Lavoro, que incluye con respecto a su capacidad de aumentar las acciones del mercado en Brasil, América Latina y a nivel global; hacer crecer el ingreso a partir de los clientes existentes y consumar adquisiciones; oportunidades, tendencias y desarrollos en el sector de insumos agrícolas, que incluye con respecto al futuro desempeño financiero en el sector; el tamaño del mercado total potencial de Lavoro, los beneficios esperados de la combinación empresarial. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones, ya sea que estén identificadas o no en este comunicado, y en las expectativas actuales de la administración de Lavoro y TPB Acquisition Corp. y no son predicciones sobre el desempeño real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no están destinadas a servir como garantía, aseguramiento, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, por parte de algún inversor y no deben considerarse de esa manera. Los eventos y las circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y serán diferentes de las suposiciones. Muchos acontecimientos y circunstancias reales exceden el control de Lavoro y TPB Acquisition Corp.
Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen, aunque no taxativamente, que no se obtengan los beneficios esperados de la combinación empresarial propuesta; el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción propuesta en las relaciones comerciales, los resultados operativos y los negocios de Lavoro en general; los riesgos de que la transacción propuesta perturbe los planes y las operaciones actuales de Lavoro y las posibles dificultades para retener a los empleados como resultado de la transacción propuesta; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Lavoro, TPB Acquisition Corp. o la empresa combinada en relación con el acuerdo de combinación empresarial o la transacción; la capacidad de mantener la cotización de los valores de Lavoro en Nasdaq; el precio de los valores de Lavoro puede ser volátil debido a una serie de factores, incluidos los cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que Lavoro opera, las variaciones en el rendimiento operativo entre los competidores, los cambios en las leyes y reglamentos que afectan a los negocios de Lavoro; la incapacidad de Lavoro para cumplir o superar sus proyecciones financieras y los cambios en la estructura de capital combinada; los cambios en las condiciones económicas generales, incluso como resultado de la pandemia de COVID-19; la capacidad de aplicar los planes de negocio, las previsiones y otras expectativas tras la realización de la transacción propuesta, y de identificar y aprovechar oportunidades adicionales; los cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras; el resultado de cualquier litigio potencial, procedimientos gubernamentales y regulatorios, investigaciones e inspecciones y otros riesgos e incertidumbres indicados periódicamente en el folleto final de TPB Acquisition Corp. para su oferta pública inicial y la declaración de representación y el prospecto presentada por Lavoro en relación con la combinación de negocios propuesta o en el futuro, en particular, los que figuran en el apartado “Factores de riesgo” de dicho documento y en otros documentos presentados por TPB Acquisition Corp. o Lavoro ante la SEC. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber otros riesgos que ni TPB Acquisition Corp. ni Lavoro conocen actualmente o que TPB Acquisition Corp. ni Lavoro consideran actualmente irrelevantes y que también podrían provocar que los resultados reales difirieran de los contenidos presentados en las declaraciones prospectivas.
Por otra parte, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de TPB Acquisition Corp. y Lavoro sobre acontecimientos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado de prensa. TPB Acquisition Corp. y Lavoro prevén que los acontecimientos y desarrollos posteriores hagan cambiar las valoraciones de TPB Acquisition Corp. o Lavoro. Sin embargo, aunque TPB Acquisition Corp. y Lavoro pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, TPB Acquisition Corp. y Lavoro renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de las evaluaciones de TPB Acquisition Corp. o Lavoro en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Contacts
Para TPB:
Rachel Konrad
rachel@tpb.co, +1-650-924-5471
John Christiansen/Camilla Scassellati Sforzolini
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