Fidelis Insurance Holdings Limited anuncia el precio de su oferta pública inicial

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–Fidelis Insurance Holdings Limited, compañía mundial de seguros y reaseguros con sede en Bermudas y oficinas en Irlanda y el Reino Unido (la “Compañía”), anunció el día de hoy el precio de su oferta pública inicial de un total de 15.000.000 de acciones ordinarias a un precio al público de USD 14,00 por acción ordinaria. De las acciones que se ofrecen, 7.142.857 las ofrece la Compañía y 7.857.143 las ofrecen algunos de sus accionistas actuales. Además, se le concedió a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.250.000 acciones ordinarias adicionales de los accionistas vendedores al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Está previsto que las acciones ordinarias empiecen a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “FIHL” el 29 de junio de 2023 y que la oferta se cierre el 3 de julio de 2023, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre.
La Compañía pretende utilizar los ingresos netos que reciba de la oferta para realizar aportes de capital a sus filiales operativas de seguros, lo que, junto con otras fuentes de liquidez, debería permitir a la Compañía aprovechar el endurecimiento actual de los tipos en los mercados clave en los que participa suscribiendo más negocios con arreglo a su estrategia prevista. La Compañía no recibirá ningún producto de la venta de sus acciones ordinarias por parte de los accionistas vendedores.
J.P. Morgan, Barclays y Jefferies actúan como coordinadores principales de emisiones de la oferta. Keefe, Bruyette & Woods, una empresa de Stifel, BMO Capital Markets, Citigroup y UBS Investment Bank actúan como coordinadores de emisiones de la oferta. JMP Securities, A Citizens Company y Dowling & Partners Securities actúan como codirectores de la oferta.
La oferta de acciones ordinarias de la Compañía se realiza únicamente mediante un folleto. Cuando estén disponibles, podrán solicitarse copias del folleto final relativo a la oferta a: J.P. Morgan Securities LLC, A la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por teléfono al 1-866-471-2526 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 115 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, por teléfono al (888) 603-5847 o por correo electrónico a Barclaysprospectus@broadridge.com; y Jefferies LLC, A la atención de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a prospectus_department@jefferies.com.
El 28 de junio de 2023 la Comisión de Bolsa y Valores declaró efectiva la declaración de registro relativa a las acciones ordinarias. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de las acciones ordinarias y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Fidelis
Fidelis Insurance Group (“FIHL”) es una compañía mundial de (re)seguros, con sede en Bermudas y oficinas en Irlanda y el Reino Unido. Nuestra actividad se centra en tres pilares: Especialidad, A Medida y Reaseguro. Gestionamos la volatilidad a través de nuestra cartera equilibrada y diversificada. Nuestra sólida posición de capital nos brinda la flexibilidad necesaria para participar en atractivas oportunidades de suscripción.
Proyecciones futuras
Este comunicado de prensa puede incluir proyecciones futuras. Las palabras “esperar”, “pretender”, “deber” y expresiones similares (o su negativo) identifican algunas de estas proyecciones futuras. Estas proyecciones son declaraciones sobre las intenciones, creencias o expectativas actuales de la empresa en relación con, entre otras cosas, los resultados de las operaciones, la situación financiera, la liquidez, las perspectivas, el crecimiento, las estrategias y el sector en el que se desempeña la Compañía. Las proyecciones futuras que se incluyen en este comunicado de prensa se basan en numerosos supuestos relacionados con las estrategias empresariales presentes y futuras de la Empresa y al entorno en el que esta operará en el futuro. Las proyecciones futuras implican riesgos, incertidumbres y contingencias inherentes conocidos y desconocidos, ya que se refieren a hechos y dependen de circunstancias que pueden producirse o no en el futuro y pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la Compañía difieran de manera significativa de los expresados o implícitos en dichas proyecciones futuras. Muchos de estos riesgos e incertidumbres están relacionados con factores que escapan a la capacidad de la Compañía de controlar o calcular con precisión, como las condiciones futuras del mercado, las fluctuaciones monetarias, el comportamiento de otros participantes en el mercado, las acciones de los reguladores y otros factores como la capacidad de la Compañía de seguir obteniendo financiación para satisfacer sus necesidades de liquidez, los cambios en el marco político, social y normativo en el que opera la Compañía o en las tendencias o condiciones económicas o tecnológicas. Por lo tanto, los lectores no deben depositar una confianza indebida en estas afirmaciones, especialmente en relación con cualquier contrato o decisión de inversión. Salvo que lo exija la ley, la Compañía no asume obligación alguna de actualizar dichas proyecciones futuras.
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