Wilshire adquiere a Amundi, Lyxor Asset Management Inc, proveedor líder de inversiones alternativas

La combinación amplía la oferta de productos alternativos de Wilshire y sus capacidades de implementación para servir a los fondos de cobertura y a la comunidad de propietarios de activosSANTA MÓNICA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Wilshire, empresa líder mundial en servicios financieros, firmó un acuerdo definitivo para adquirir Lyxor Asset Management Inc. (“Lyxor U.S.”), un asesor de inversiones estadounidense con $20.800 millones en activos gestionados1, de Amundi, el mayor gestor de activos europeo. A través de esta operación, Wilshire se convertirá en uno de los principales proveedores de cuentas gestionadas de fondos de cobertura y mejorará su oferta de inversiones alternativas.
Lyxor U.S., filial al 100 % de Amundi Holdings US, Inc. es un proveedor de soluciones de inversión alternativas y de fondos de cobertura gestionados por riesgo para inversores institucionales en Norteamérica. Lyxor U.S. era anteriormente la filial estadounidense de Lyxor, el principal proveedor europeo de ETF y alternativas líquidas adquirido por Amundi en 2021. La adquisición de Lyxor U.S. por parte de Wilshire mejorará las capacidades alternativas de Wilshire, incluidas las capacidades de implementación a través de cuentas gestionadas por fondos de cobertura, e incorporará la base de clientes institucionales de primer nivel de Lyxor U.S. al ecosistema de Wilshire.
Jason Schwarz, director general adjunto y presidente de Wilshire manifestó lo siguiente: “El sector alternativo es un área clave de interés estratégico para Wilshire y una parte importante de muchas carteras de inversión. Esta adquisición promueve nuestro objetivo de ofrecer soluciones innovadoras de inversión alternativa a nuestra base de clientes y proporcionará a los clientes estadounidenses de Lyxor acceso a la asignación de activos de Wilshire y a los conocimientos de investigación de inversiones, capacidades de construcción de carteras y mucho más”. Junto con la plataforma de alternativas líder y el equipo de talento de Lyxor U.S., tendremos una mayor capacidad para ofrecer oportunidades de inversión atractivas a nuestros clientes”.
Andrew Dabinett, CEO de Lyxor U.S dijo lo siguiente: “Hemos encontrado un socio ideal en Wilshire, una empresa encargada de resolver muchos de los retos de inversión más complejos en nombre de una base de clientes de categoría mundial. Con la marca, la experiencia y las capacidades básicas de Wilshire, creemos que estaremos bien posicionados para ofrecer un valor duradero a nuestros clientes y conseguir nuevos negocios”.
En palabras de Scott Chan, director adjunto de inversiones del Sistema de Jubilación de los Maestros Estatales de California (CalSTRS): “Llevamos más de diez años trabajando con Lyxor, un socio clave de nuestro equipo de Estrategias de Mitigación de Riesgos, y esperamos continuar nuestra colaboración a largo plazo. La adquisición por parte de Wilshire nos brindará acceso a una gama más amplia de conocimientos y capacidades en alternativas, lo que respalda nuestra misión general de proporcionar a los educadores públicos de California una jubilación segura. Agradecemos a Amundi el compromiso reflexivo y constructivo que su equipo ha proporcionado a lo largo de este proceso”.
Amundi seguirá centrándose en el crecimiento de sus capacidades de gestión y distribución de activos en América, incluido Amundi US, donde opera desde 1928. Amundi reafirma su compromiso de ampliar su negocio de alternativas líquidas a escala mundial fuera de EE. UU.
La operación, que no tiene repercusiones financieras importantes para Amundi, está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en el cuarto trimestre. No se revelaron las condiciones financieras.
Wilshire contó con el asesoramiento de Solomon Partners y Kirkland & Ellis LLP, y Amundi con el de PJT Partners y Clifford Chance LLP.
Acerca de Wilshire
Wilshire es una de las principales empresas de servicios financieros del mundo y socio de confianza de más de 500 inversores institucionales e intermediarios financieros de primera línea. Nuestros clientes confían en nosotros para mejorar los resultados de las inversiones en aras de un futuro mejor. Wilshire asesora sobre más de $1,3 billones en activos y gestiona $88.000 millones en activos al 30 de junio de 2023. Wilshire tiene su sede en Estados Unidos y oficinas en todo el mundo.
Acerca de Amundi
Amundi, el principal gestor de activos europeo, situado entre los 10 primeros operadores mundiales2, ofrece a sus 100 millones de clientes (minoristas, institucionales y corporativos) una gama completa de soluciones de ahorro e inversión en gestión activa y pasiva, en activos tradicionales o reales. Esta oferta se completa con herramientas y servicios informáticos para cubrir toda la cadena de valor del ahorro. Filial del grupo Crédit Agricole y cotizada en bolsa, Amundi gestiona actualmente más de €1,95 billones en activos3.
Con sus seis centros internacionales de inversión4, sus capacidades de investigación financiera y extrafinanciera y su compromiso de larga data con la inversión responsable, Amundi es un actor clave en el panorama de la gestión de activos.
Los clientes de Amundi se benefician de la experiencia y el asesoramiento de 5400 empleados en 35 países.
Amundi, un socio de confianza que trabaja cada día en interés de sus clientes y de la sociedad
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1 Al 30 de junio de 2023
2 Fuente: IPE “Top 500 Asset Managers” publicado en junio de 2023, basado en los activos gestionados al 31/12/2022.
3 Datos de Amundi al 30/09/2023
4 Boston, Dublín, Londres, Milán, París y Tokio
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