Lanzan un bono global benchmark de US$1.000 millones a cuatro años vinculado al índice SOFR
WASHINGTON — El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un bono global de tasa flotante por US$1.000 millones a cuatro años, marcando su segunda transacción benchmark en dólares estadounidenses vinculada al índice SOFR dentro de su programa de financiamiento de 2026.
La emisión generó una sólida y diversificada demanda por parte de inversionistas, con órdenes que superaron los US$1.750 millones (excluyendo el interés de los Joint Lead Managers). El bono vence el 15 de octubre de 2030 y paga un cupón trimestral flotante equivalente a SOFR + 30 puntos básicos.
“En un contexto de volatilidad de mercado y alza de las tasas de interés, una nota de tasa flotante (FRN) de corto plazo era una opción natural para los inversionistas, y el plazo de cuatro años nos permitió añadir un nuevo punto a nuestra curva de FRN. Aunque la demanda superó los US$1.700 millones, limitamos la operación a US$1.000 millones a medida que nos acercamos a la finalización de nuestro programa de endeudamiento de este año. Nos complace el continuo apoyo de los inversionistas para ayudarnos a impulsar el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe”, señaló Laura Fan, jefa de financiamiento del BID.
“Felicitaciones al equipo del BID por esta exitosa transacción. A pesar de la reciente volatilidad de los mercados y del tono de aversión al riesgo observado hoy, el BID logró captar el fuerte apetito de los inversionistas por las FRN y reunir un libro de órdenes sólido y de alta calidad, fijando el precio con una prima mínima de nueva emisión. Esto ha establecido un tono positivo para futuras emisiones en dólares estadounidenses a medida que los emisores comienzan a completar sus programas de financiamiento para el año”, afirmó Lars Humble, director de sindicación SSA de BNP Paribas.
“Felicitamos al BID por su segunda transacción benchmark global de FRN en dólares estadounidenses del año y por su primera emisión de FRN por US$1.000 millones desde 2024. El éxito de esta operación, a pesar de la volatilidad general de los mercados, refuerza aún más la posición del BID como un emisor consistente y bien establecido en el mercado de FRN. La alta calidad de la base de inversionistas subraya la excelente calidad crediticia de la institución y el amplio respaldo que sigue recibiendo de inversionistas de todo el mundo. BofA se complace en haber participado en esta transacción”, señaló Kamini Sumra, directora general de originación SSA DCM en BofA Securities.
“Scotiabank felicita al BID por la exitosa ejecución de su FRN de US$1.000 millones a cuatro años vinculado a SOFR, que atrajo una fuerte demanda internacional. El libro de órdenes, de alta calidad y ampliamente diversificado a nivel global, refleja la excepcional solidez crediticia del BID y el fuerte respaldo que recibe de inversionistas de todo el mundo. Scotiabank se complace en haber contribuido a este exitoso resultado”, afirmó Cesare Roselli, director global de originación SSA en Scotiabank.
Distribución de inversores:
| Por geografía | % | Tipo de inversionista | % |
| EMEA | 60% | Bancos y banca privada | 65% |
| Américas | 24% | Bancos centrales / Instituciones oficiales | 24% |
| Asia y Pacífico | 16% | Administrador de activos, asseguradoras, fondos de pensiones y empresas | 11% |
Resumen de los términos del bono:
| Emisor: | Banco Interamericano de Desarrollo (Ticker: IADB) |
| Calificación: | Aaa / AAA (Estable / Estable) |
| Monto: | US$1.000 millones |
| Fecha de liquidación: | 15 de octobre de 2026 (T+5) |
| Cupón: | SOFR + 30 bps |
| Fechas de pago del cupón: | Trimestralmente, el 15 de enero, abril, julio y octubre. |
| Vencimiento: | 15 de octobre de 2030 |
| Precio de emisión: | 100,00% |
| Diferencial de reoferta (pbs): | SOFR + 30 bps |
| Cotización: | Mercado Regulado de la Bolsa de Valores de Londres |
| Sistemas de compensación: | Fedwire, Euroclear, Clearstream |
| Bancos Directores | BNP Paribas, BofA Securities, Scotiabank |
| ISIN: | US4581X0FC78 |
La información sobre bonos para inversores está disponible en el sitio web del BID: https://www.iadb.org/investors
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Sobre el BID
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