TelevisaUnivision anuncia el precio de una oferta de Bonos por 240,7 millones de dólares
NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–TelevisaUnivision, Inc. anunció hoy que su filial Univision Communications Inc. (la “Compañía”) ha fijado el precio de 240,7 millones de dólares de monto total en bonos preferentes garantizados al 8,000 % con vencimiento en 2028 (los “Bonos”) a un precio de emisión de 101,0 %. Los Bonos se ofrecen como una emisión adicional de los bonos preferentes garantizados existentes por valor de 1200,0 millones de dólares con vencimiento en 2028, que se consolidarán y formarán una única serie con ellos. Está previsto que la oferta de los Bonos se cierre en torno al 22 de enero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo disponible, para amortizar la totalidad de los 240,7 millones de dólares del monto total de capital pendiente de sus bonos preferentes garantizados al 5,125 % con vencimiento en 2025, así como para pagar los gastos y comisiones relacionados con la oferta.
La amortización está prevista para el 29 de enero de 2024. Nada de lo contenido en este comunicado de prensa constituye una notificación de amortización a los tenedores de los bonos preferentes garantizados al 5,125 % con vencimiento en 2025.
Los Bonos serán obligaciones generales sénior garantizadas de la Compañía y estarán garantizados por las filiales nacionales de propiedad absoluta de la Compañía que garantizan las obligaciones en virtud de las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y los bonos preferentes garantizados existentes.
Los Bonos y las correspondientes garantías subsidiarias se ofrecen a personas consideradas razonablemente compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), y a determinadas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos y las correspondientes garantías subsidiarias no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.
El presente comunicado no constituye una oferta de venta, ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará venta alguna de los Bonos en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta o solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.
Acerca de TelevisaUnivision
TelevisaUnivision, Inc. es una compañía de medios global que brinda entretenimiento, información y contenido de noticias, deportes y recreativo en español a los consumidores a través de plataformas de transmisión, cable, streaming, digitales y de audio.
Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas
Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas mediante términos como “anticipar”, “planificar”, “ puede/podría”, “pretende”, “hará”, “espera”, “cree”, “optimista” o la negación de estos términos y expresiones similares destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con la oferta de los Pagarés y el uso de los ingresos de estos títulos. Se le advierte que no debe confiar indebidamente en nuestras declaraciones prospectivas. Estas implican muchos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones, incluidas, entre otras, las condiciones generales del mercado.
Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros, se basan en suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Además, dichas declaraciones presentan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de modificar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha en que se realice la declaración. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a estos riesgos e incertidumbres.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Contacts
Relaciones con los inversores
Betsy Frank, vicepresidenta sénior de Relaciones con los inversores
bmillerfrank@televisaunivision.com
Relaciones con la prensa
Alyssa Bernstein, vicepresidenta sénior de Comunicación corporativa
abernstein@televisaunivision.com
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La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo disponible, para amortizar la totalidad de los 240,7 millones de dólares del monto total de capital pendiente de sus bonos preferentes garantizados al 5,125 % con vencimiento en 2025, así como para pagar los gastos y comisiones relacionados con la oferta.
La amortización está prevista para el 29 de enero de 2024. Nada de lo contenido en este comunicado de prensa constituye una notificación de amortización a los tenedores de los bonos preferentes garantizados al 5,125 % con vencimiento en 2025.
Los Bonos serán obligaciones generales sénior garantizadas de la Compañía y estarán garantizados por las filiales nacionales de propiedad absoluta de la Compañía que garantizan las obligaciones en virtud de las líneas de crédito sénior garantizadas de la Compañía y los bonos preferentes garantizados existentes.
Los Bonos y las correspondientes garantías subsidiarias se ofrecen a personas consideradas razonablemente compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), y a determinadas personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Los Bonos y las correspondientes garantías subsidiarias no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.
El presente comunicado no constituye una oferta de venta, ni la solicitud de una oferta de compra, ni se realizará venta alguna de los Bonos en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta o solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.
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Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a eventos futuros, se basan en suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Además, dichas declaraciones presentan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de modificar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha en que se realice la declaración. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a estos riesgos e incertidumbres.
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Relaciones con los inversoresBetsy Frank, vicepresidenta sénior de Relaciones con los inversores
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